闭源 / 托管服务
Midjourney
闭源模型通过产品提供图像生成，用户直接购买生成体验。
发布与能力依据 ↗从模型突破，
到产业价值分化
2022 — 2026
开源 / 开放权重闭源 / 托管服务生态与产品
2022
阶段 01 / 市场被点燃
文字生成图像，第一次成为大众可感知的产品。
开源 / 开放权重
Stable Diffusion
开放权重与推理生态，为模型社区、微调和自主部署创造条件；采用 OpenRAIL 许可。
发布与能力依据 ↗11 月 · 全球模型分发
Civitai（C 站）上线
从模型分享社区起步，集中展示和分发创作者的模型资源。开放模型的价值通过社区被发现、修改与复用。
合作方历史记录 ↗同期算力背景 · 全球GPU 租赁
RunPod 与 Vast.ai：让用户租到 GPU
RunPod 创始团队在 2022 年转向 AI GPU 云；Vast.ai 的 GPU 租赁市场早在 2018 年已成立。它们向开发者提供计算资源，算力供给并非从 Midjourney 才开始。
RunPod 创始人回顾 ↗ · Vast.ai 历史 ↗阶段判断 · 分析
从研究成果到可直接使用的图像生成
推动的产品变化 · 分析
催生生成网站、模型分享社区和租 GPU 自建的需求。
对商业模式的影响 · 分析
底层能力更容易取得，用户入口、供给发现与使用门槛开始影响平台选择。
2023
阶段 02 / 创作生态形成
控制流程、接入现有软件、组织创作者供给。
年初 · 全球开源工作流
ComfyUI 出现
节点式工作流让创作者控制模型、参数与步骤，后来成为多家云平台共同依托的软件基础。
创始人博客 ↗开源 / 开放权重
ControlNet
增加姿态、边缘和深度等空间控制，使工作流能组织更明确的创作约束。属于控制技术，不是独立基础模型。
发布与能力依据 ↗03 月 · 全球软件集成
Adobe 推出 Firefly
生成能力进入既有设计软件与创作流程，传统工具厂商开始把 AI 变成工作台的一部分。
Adobe 发布 ↗05 月 · 中国创作者社区
LiblibAI 成立
围绕模型与创作者供给发展，之后向多模态创作平台扩展；中国市场开始形成自己的供给与分发体系。
公司介绍 ↗09 月 · 全球社区向运行延伸
Civitai 推出站内图像生成
用户从下载模型到直接在站内使用模型生成图像。模型社区开始承担运行服务，进而产生 GPU 供给、调度与成本控制的需求。
Salad 合作案例 ↗闭源 / 托管服务
DALL·E 3
更细致的提示词响应与对话式创作进入产品，让普通用户更容易表达与修改需求。
发布与能力依据 ↗阶段判断 · 分析
ComfyUI 推动节点式创作工作台兴起
推动的产品变化 · 分析
ComfyUI 让步骤可保存、复用与分享；ControlNet 等控制能力随后进入工作流。
对商业模式的影响 · 分析
平台价值逐步包含“把能力组织成可复用流程”；复杂操作也创造了托管与封装机会。
2024
阶段 03 / 服务大量出现
云端运行、模型原生应用、创作者社区和行业工具同时扩张。
01 月 · 全球云端基础设施
RunComfy 公开推出
把 ComfyUI、GPU 与模型放到云端，降低本地安装、环境配置和算力门槛。
创始团队发布 ↗闭源 / 托管服务
Sora / Sora Turbo
从研究演示走向用户可用的视频生成产品。两个节点分别代表能力展示与商业可用。
发布与能力依据 ↗05 月披露 · 全球社区与算力协作
Civitai × SaladCloud
Salad 的合作案例披露：分布式 GPU 支撑 Civitai 的站内生成。模型社区掌握用户和供给，算力平台承接运行，二者可以形成上下游合作。
合作案例 ↗闭源 / 托管服务
可灵 / Kling
视频生成模型进入面向用户的产品，随后开放网页端和订阅，推动视频创作服务出现。
发布与能力依据 ↗开源 / 开放权重
FLUX.1 schnell / dev
图像能力与 ComfyUI 生态同步衔接。schnell 采用 Apache 2.0；dev 权重开放，但许可与商用条件不同。
发布与能力依据 ↗闭源 / 托管服务
FLUX.1 pro
与开放权重版本并行提供托管 API。同一模型家族也能同时走开放与闭源商业路线。
发布与能力依据 ↗全年 · 全球供给变现
TensorArt 扩展 AI Tool 与 ComfyFlow
作者从发布模型走向发布可使用的工具；Creator Studio 帮助作者观察收益，社区开始更直接地连接使用与收入。
2024 年度报告 ↗全年 · 全球 × 中国行业生产
Photoroom 与美图设计室做深商品图
Photoroom 扩展生成式图像 API；美图设计室升级批量商拍和团队协作。行业工具从单点修图走向生产流程。
Photoroom 更新 ↗ · 美图更新 ↗2024 年内 · 中国
RunningHub 推出
阶段判断 · 分析
图像能力升级，视频生成进入产品
推动的产品变化 · 分析
新模型带来新模板、视频应用和更复杂的运行需求，社区与云平台需要持续适配。
对商业模式的影响 · 分析
模型升级扩大市场，也可能替代部分为旧模型补不足的工作流；接入新模型本身难成为独占优势。
2025
阶段 04 / 边界开始重叠
开放模型扩大供给，闭源模型推进产品；平台争夺完整创作过程。
开源 / 开放权重
Wan2.1 / 通义万相
开放视频模型在当月接入 ComfyUI，第三方可以围绕视频能力部署、组合并提供服务。
发布与能力依据 ↗03—04 月 · 全球创作工作台
Krea 整合多种创作工具
图像、视频、3D、训练与增强在同一产品内衔接，并推进团队协作；争夺用户完整的日常创作过程。
产品更新 ↗闭源 / 托管服务
Google Veo 3
原生音频与视频生成进入 Gemini 和 Flow，减少部分画面、音效、对白分步制作的需要。
发布与能力依据 ↗开源 / 开放权重
Qwen-Image
开放图像模型强化中英文文字渲染，扩展海报、排版和内容素材等应用空间。
发布与能力依据 ↗09—11 月 · 全球上游原厂入场
Comfy Cloud 启动测试
Comfy 官方开始提供托管版，云端 GPU、预装模型与工作流运行进入 RunComfy 等第三方的竞争范围。
封闭测试 ↗ · 公开测试 ↗全年 · 中国走向全球模型商业化
可灵扩展订阅与 API
快手披露可灵面向创作者和企业客户推进商业化。模型公司也在争夺平台原本承担的调用与服务收入。
快手年报披露 ↗阶段判断 · 分析
开放视频模型扩大第三方产品空间
推动的产品变化 · 分析
第三方平台可以接入视频能力，竞争延伸到部署、算力调度、模板与批量运行。
对商业模式的影响 · 分析
模型越容易获得，同类平台越容易提供相近功能；运行效率、服务质量与业务适配更重要。
2026
阶段 05 / 竞争格局形成
模型、平台、社区与业务交付都在向上下游延伸。
开源 / 开放权重
LTX-2
音视频联合生成模型开放权重，允许第三方按社区许可部署；开放权重不等于没有使用条件。
发布与能力依据 ↗闭源 / 托管服务
可灵 3.0
多模态输入、原生音频和生成编辑整合，模型产品继续覆盖更多创作步骤。
发布与能力依据 ↗05 月 · 全球工具向模型延伸
Krea 发布自研图像模型
Krea 2 把审美、风格控制纳入底层能力；创作工作台开始建立自己的模型差异。
Krea 发布 ↗07 月 · 全球社区深化变现
TensorArt 调整作者激励
更多激励与 Pro 用户的实际使用挂钩，说明平台开始更重视可被付费消费的模型与工具。
激励调整 ↗当前 · 中国交叉平台
RunningHub 横跨两种角色
同时提供云端 ComfyUI、工作流与 AI 应用社区、模型 API。需要用持续付费行为判断客户究竟为何留下。
RunningHub 当前产品 ↗当前 · 全球 × 中国算力平台现状
RunPod、Vast.ai 与 AutoDL
RunPod 提供 GPU 实例与 Serverless 推理；Vast.ai 撮合 GPU 供需；中国的 AutoDL 提供 GPU 容器实例与环境管理。不同产品承担的部署、运维责任并不相同。
RunPod 产品 ↗ · Vast.ai ↗ · AutoDL 文档 ↗阶段判断 · 分析
模型与创作工具相互靠近
推动的产品变化 · 分析
模型产品覆盖更多创作步骤，工具平台也尝试把审美和控制能力做进模型。
对商业模式的影响 · 分析
若模型直接完成更多步骤，部分中间工作流会被压缩；可验证的客户规则、协作和交付仍是平台需要建设的价值。